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掘金商品期货基金跃跃欲试

发布时间:2019-11-29 00:06:26

掘金商品期货 基金跃跃欲试

27日,上海基金业30多家基金公司近百人,赴上海期货交易所参加培训,培训内容是参与商品期货。据了解,除股指期货外,目前基金公司参与商品期货并不多见,由于商品期货的复杂性和专业门槛较高,仅有少数基金在尝试。

2012年4月底,随着中国期货保证金监控中心正式下发《特殊单位客户统一开户业务操作指引(暂行)》,首次明确了基金、券商、信托、社保、QFII等机构投资者在期货交易所开户的流程与要求。

一基金人士称,在金融混业格局下,商品期货投资是完全意义上双向交易、以绝对收益为目标的投资市场,特别是在股市低迷债市震荡的环境下,由于商品期货市场较其他资本市场相关性较低,积极介入商品期货市场是十分必要的。

日前,财通基金与大陆期货合作的财通大陆一号商品期货专户发行完成。据财通基金副总经理王家俊称,随着去年首批商品期货专户运作的逐步成熟,财通基金商品期货专户产品发行正驶入快车道,在未来的产品规划方面包括了套利产品、趋势策略产品、高频交易产品以及多种交易策略复合的混合型商品期货产品等。2012年8月,财通基金就发行了首款商品期货产品,仅发行了7个工作日就接近目标发行量。

应该来说,基金公司擅长的是股票,而对期货则接触较少,目前商品期货专户的募资额度也不高。业内人士表示,基金的风控体系、客户资源、品牌是优势,而期货公司的产品设计和人才又是基金公司所不具备的,两者联手尝试发产品或是不错的选择。

自去年放开期货公司资管业务后,各大期货公司也纷纷备战。大陆期货目前并未拿到资管牌照,而其通过利用投资咨询资格来与基金公司合作。大陆期货市场营销总监胡晓波表示,选择基金专户,可以比较快地在基金平台上实现募集资金进行管理的方式,由基金作为一对多资金募集平台,大陆期货提供策略服务。

胡晓波说,他们也了解过券商资管平台,从技术对接、树立品牌综合考量,通过基金公司相比券商,发行产品树立品牌的权威性、公开性更好。“首期专户募集3520万元,考虑到市场流动性,而且是第一次做,所以以稳健投资为主,30%资金用于商品、股指期货的量化交易,70%资金用于银行间固定收益产品。”

对于商品类专户的风险控制,王家俊表示,产品设计在投资范围中严格设定了组合的单边风险暴露敞口的上限;为避免出现实物交割,设置了严格禁止主动持有合约至交割月份等条款,财通基金风险管理部也相应制定了产品运作的系统化风险控制措施,设定了对交易的事前、事中、事后的具体监控指标体系。

资产管理如今正愈来愈成为金融行业的热门话题。据相关统计显示,银行、保险、证券、信托和基金以及第三方理财机构的资产管理总规模已达25万亿元。其中基金管理公司管理资产规模合计约为3.62万亿元,信托业全行业65家信托公司管理的信托资产规模达7.47万亿元。

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